一九四五年的一天,克力富蘭的孤兒院裡一個女嬰,沒有人知道她的父母是誰.她孤獨地長大,沒有任何人與她來往.

直到一九六三年的一天,她莫名其妙地愛上了一個流浪漢,情況才變得好起來.可是好景不長,不幸事件一個接一個的發生.

首先,當她發現自己懷上了流浪漢的孩子時,流浪漢卻突然失蹤了;其次,她在醫院生小孩時,醫生發現她是雙性人,也就是說她同時具有男女性器官.

為了挽救她的生命,醫生給她做了變性手術,她變成了他.最不幸的是,她剛剛生下的小女孩被一個神秘的人給綁走了.這一連串的打擊使他從此一蹶不振,最後流落到街頭變成一個無家可歸的流浪漢.

直到一九七八年的一天,他醉醺醺地走進了一間小酒吧,把他一身不幸的遭遇告訴了一個比他年長的酒吧夥計.酒吧夥計很同情他,主動提出幫他找到那個使『他』懷孕而又失蹤的流浪漢.
唯一的條件是他必須參加夥計他們的『時間旅行特種部隊』

他們一起進了『時間飛車』.飛車回到六三年時,夥計把他放了出去,他莫名其妙地愛上了一個孤兒院長大的姑娘,之後並使她懷了孕.夥計又乘『時間飛車』前行九個多月,
到醫院搶走了剛剛出生的小女嬰,並用『時間飛車』把女嬰帶回到一九四五年,悄悄地把她放在克力富蘭的一個孤兒院裡.然後再把糊里糊塗的流浪漢向前帶到了一九八五年,並且讓他加入了他們的『時間旅行特種部隊』

他有了正式的工作後,生活走上了正軌,並逐漸地在特種部隊裡混到了相當不錯的地位.
有一次,為了完成一個特殊任務,上級派他飛回一九七零年,化裝成一個酒吧夥計拉一個流浪漢加入他們的『時間旅行特種部隊』