從前有一位非常美麗的小公主，在城堡裡無憂無慮地長大。在她十五歲的時候，有一天夜裡，她在房間裡睡覺。黑暗中， 有一隻像大老鼠般、面貌醜惡、渾身臭味的地精悄悄爬到她的床上打算要捉弄她。 接著一隻、兩隻、三隻……好多好多的地精圍繞在她的身邊竊笑著。
公主從睡夢中驚醒，睜眼一看到地精就被嚇得怔怔地無法發出任何聲音來。 地精們一邊拉扯著她一邊你一句我一句地說：「妳這個忘恩負義的傢伙！ 妳難道忘了妳原也是個地精，是我們之中的一分子？當真正的公主還很小的時候， 我們把她殺了煮來吃，是妳吃了她的骨髓才有辦法長得像人類一樣高大。 雖然妳長得像人類，但是妳體內流的是地精的血液，妳骨子裡還是個地精啊！」 幾隻地精將穿衣鏡推到她的面前對她說：「不信的話妳自己照鏡子看看！」 公主從鏡中看到自己的鼻子有點圓，看起來有點像地精；眼睛也有點小， 也有點像地精，越看就越覺得自己的臉長得像地精。公主開始懷疑起來， 是不是如牠們說的自己真的是個地精。 那些地精一邊繼續嘻鬧著叫喊「公主是個地精」，一邊暗自竊笑他們的惡作劇成功了，
公主不知道她在被地精吵醒之前，那面鏡子就已經被地精下了魔咒， 使公主在照鏡子時看到的自己變得越來越像地精，而不是鏡外依舊美麗的自己。 從那一夜，公主變得憂傷痛苦，整天不出房門一步，只是一直暗自垂淚， 擔心每個人看到她時一定都會嘲笑她醜陋的外表。地精們也每晚都到她的房裡胡鬧， 不斷騷擾、折磨著公主，還把她的房間弄得又髒又臭又亂。 公主忍不住去問她母親說：「母后，我是不是長得很醜？」 母后回答她：「怎麼會？妳是世界上最美麗、最可愛的公主了！」 公主心想：一定是因為母后愛我，所以才會對我說安慰的話。
再過幾天就是公主十六歲的生日，母后擔心公主每天都不快樂的樣子， 決心為她辦一場生日舞會，想藉由熱鬧的氣氛使公主開心起來。 公主擔心別人嘲笑她醜陋的面貌，當然是堅決反對，但舞會仍在母后的堅持下舉行了。 公主披散著長髮遮掩她的容貌，只透過劉海窺視舞會中的人群。 許多俊美且年輕有為的青年們來向公主邀舞，可是全被公主一口回絕。公主覺得他們只是來諷刺她的醜陋，越多人來向她邀舞她越覺得被羞辱、覺得憤怒。 後來有一位形貌猥瑣，言談舉止下流的浪蕩子上前和她攀談，公主雖然對他覺得厭惡， ? 𠴲]慶幸有他在之後別人便不會再靠近過來。後來甚至那個爛男人輕薄地牽起她的手時， 她也假意地挽著他的手臂。最後公主甚至答應那個男人的請求和他交往。 每個人都告訴公主她所選的是個爛男人，千萬不要和他在一起，他根本配不上公主。 公主雖然心理很清楚那個男人有多差勁，但仍然為他辯護，堅持要和他在一起。 公主已經自暴自棄了。
日子一天一天過去，鏡中的公主一天比一天更像地精， 公主越加緊閉門窗，深怕被人見到自己的醜陋。鏡子上的魔咒始終沒被解除， 只有早晨燦爛的陽光才能解除這道魔咒。 一天，偶然之中一道陽光射進了公主的房間，照到被下了魔咒的鏡子，破解了魔咒。 公主經過鏡子前，發現到自己的本來面貌竟仍如此美麗，這才恍然大悟， 原來這一切都是地精們搞的鬼。
當晚地精仍像平常一樣到公主房裡胡鬧，公主不動聲色假裝仍未識破地精的詭計， 任地精胡鬧下去。直到天快亮時，公主說她實在受不了了，哀求地精趕快離去。 她知道越是向牠們哀求，牠們就越是猖狂不肯離去。她假裝退縮到窗前， 地精們也都聚集在她的跟前捉弄她。等確認陽光已經出來之後，公主猛然將窗戶大開。
強烈的陽光照射在那些地精身上，使? o牠們在地上痛苦地扭曲翻滾，逐漸乾縮成一團一團。 雖然憎恨地精對她惡毒的捉弄，但眼看著地精們在自己眼前受到如此巨大的痛苦竟也有些不忍。 陽光繼續照在那些乾球上，那些球漸漸由黑褐色轉成透明，再變成一隻隻美麗的精靈仙子，鼓動著透明的羽翼向窗外飛去。
有一隻精靈仙子停在窗台上對她說：「謝謝妳救了我們！我們原是北方的仙子，受到巫師的詛咒變成地精的樣子。我們因為變成一付醜陋的樣子，而且只能住在陰暗潮濕的地方而煩惱，所以才會到處捉弄人來取樂。對於造成妳的痛苦我們感到非常抱歉！」說完後隨著其他的仙子向陽光中飛去。看著精靈仙子離去的光點，公主心中充滿平靜。隨後公主向那個爛男人取消了婚約。
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