橡膠工業現狀及發展建議
Ⅰ.現狀分析

我國合成橡膠(SR)工業經過40餘年的發展，走過了自主開發技術與引進世界先進技術相結合的道路，已形成產品體系較完整、年產量1000kt以上的重要產業，為今後的進一步發展奠定了較好的技術和市場基礎。我國SR主要生產企業15家，主要品種裝置生產能力從2000年的1004kt擴大到2005年約1400h，表觀消費量從2000年的1496h上升到2004年的2385kt，年均增長12.7%。產量與裝置能力相比，總體開工率達到99%，除個別生產裝置因缺乏原料開工率較低外，大部分裝置在超設計能力運轉。當前新一輪的SR裝置生產能力擴張正在進行或準備中。

我國SR產量從1998年的606kt上升至2004年的1373kt，年均增長率14%。 20世紀90年代後期引進技術建設和投產的乙丙橡膠(EPR)、丁基橡膠(HR)和丁腈橡膠(NBR)均已達到或超過設計能力。我國SR產品的國內市場佔有率從1998年的57.1%上升至2004年的57.6%。產品結構有所改善，丁苯橡膠(SBR)的充油膠產量有較大增長。

我國已經進入世界SR生產大國和消費大國行列，目前我國SR生產能力位居世界第四，產量位居世界第三，消費量位居世界第一，進口量位居世界第一，是世界上最具活力的市場。隨著以中國輪胎工業為代表的橡膠工業的快速發展，中國SR產量和消費量將進一步增長，在世界總量中所佔比例將進一步上升。

　　1我國SR供需現狀分析

　　1.1SR消費迅速增長

成為世界最大SR消費國世界SR消費量從1997年的10000h上升至2004年的11940kt，同期我國SR消費量從996h上升到2385kt，2003年我國SR消費量開始超過美國，位居世界第一。我國橡膠消費市場的快速發展已成為世界關注的焦點。

目前，世界SR工業儘管已步入低速增長期，但亞洲、北美及拉美的消費增長將更大，亞洲的生產能力和產量分別佔世界總量的32%和40%。由於發達國家橡膠工業進一步向發展中國家特別是亞洲轉移，亞洲特別是我國占世界SR總產能和消費量的比例將進一步提高。

SR人均消費量偏低20世紀90年代初，我國SR的表觀消費量僅為350kt/a，1997年首次突破1000kt，2002年上升至1980kt，2003年突破2000h，2004年為2385kt。 2004年我國人均消費橡膠3.0kg，遠低於歐洲的5.4kg、北美的10.7kS以及日本的14.3kg。我國人均SR消費量與美國、日本、法國、加拿大及韓國等經濟發達國家的人均消費量(7.5-14kg)相比差距仍較大。

SR使用比例必將進一步提高歐美等工業發達國家SR使用比例大多在65%以上，俄羅斯高達94.9%，而亞洲一些天然橡膠(NR)生產國其SR使用比例很低。 2004年，世界SR使用比例為59.1%，我國SR使用比例為58.9%。

從消費總量上看，我國SR在橡膠總消費量中所佔的比例雖呈逐年上升趨勢，從1999年的54%上升到2004年的58.9%，但仍低於世界平均水平(60%) ，更低於發達國家的水平(65%-70%)。我國NR的供應缺口在2010年將達到1500h以上，提高SR的使用比例是必然趨勢。輪胎工業中SR的使用比例對整個SR使用比例有很大影響，目前我國輪胎SR使用比例只有38%，仍有很大發展潛力。

1.2我國SR工業仍將繼續快速發展

國產SR未來市場空間廣闊在過去10年中，我國國民生產總值(GDP)年均增長9.3%，汽車工業年均增長15%。 2010年，我國汽車產量將達到1000萬輛，其中轎車600萬輛(從2003年開始轎車比例達到45%)。未來10年，中國經濟將以7%-8%的速度增長，作為國民經濟支柱產業的汽車製造業將以18%-30%的速度遞增，與汽車工業密切相關的輪胎製造業年均增長率也將達到14%以上。各種橡膠製品的產量將大幅度增長，自行車胎、膠鞋等產量仍將位居世界首位，我國必將成為世界SR及其製品的重要生產基地。未來20年，是我國實現現代化的關鍵時期，我國SR工業正迎來難得的發展機遇。國家已確立在2010年前將汽車工業發展成為國民經濟支柱產業，汽車工業進入高速發展時期，我國SR工業有著廣闊的市場空間。

SR工業競爭力必將大幅提升世界橡膠工業的投資重心轉向發展中國家特別是中國，我國正在成為世界輪胎和橡膠製品的製造加工基地，逐漸成為世界橡膠原料的需求和消費中心。隨著國民經濟的高速發展，我國將成為未來世界SR市場競爭的重點，競爭能力優勢明顯的膠種有利於繼續擴大規模和保持市場份額，已有技術及基本齊全的SR品種為進一步擴大規模和增加品種牌號提供了市場和技術支持。 SR工業經過多年市場化考驗，積累了一定的應變市場和產業安全保護方面的經驗。中國SR市場具有需求空間大、與目標市場距離近、享有一定的關稅保護、用戶採購國產SR的價格較購買進口產品低等優勢，有利於國內產品進入市場。

　　1.3我國SR工業存在的差距

能耗物耗高，生產成本高產品以國內市場為主，大部分產品目前尚無法與國外產品競爭。品種牌號較少國內SR以通用產品為主，高科技、高附加值產品比例小；產品質量不穩定，質量競爭力較弱。加工應用研究不夠國內SR生產企業與橡膠加工企業聯繫不夠密切，產銷研結合不夠緊密。科技開發投入少國內SR生產、研發部門的研究開發和產品創新能力差，技術儲備不足，產品缺乏發展後勁。

　 1.4我國SR市場總體供應不足

SR國內市場佔有率低目前我國SR產能1400kt/a，需求量2500kt/a，總體上供需嚴重不足，自給比例不到60%。 2004年國產SR總體市場佔有率為57.6%，其中聚丁二烯橡膠(PBR)市場佔有率約為85%，SBR市場佔有率約為75%，氯丁橡膠(CR)市場佔有率約為50 %，苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)市場佔有率約為56%，IIR、NBR和三元乙丙橡膠(EPDM)等品種的市場佔有率都不足1/3。

成為世界SR最大淨進口國我國長期以來一直是SR淨進口國，現已上升至世界SR最大淨進口國，進口產品約佔國內市場消費量的40%以上。 20世紀80年代我國以進口NR為主，90年代以後SR進口量逐年增長。 SR進口總量從2000年的710kt上升至2004年的1085h；七大基本膠種淨進口量從258kt上升到516kt；其中輪胎用SR產品進口量從184kt上升到349kt，非輪胎用SR產品從74kt上升到167kt。由於國內需求強勁，我國SR出口量不大，近年來出口量維持在60-80kt/a，約佔全國總產量的5%，2004年出口量85kt，其中PBR出口量在30kt左右。其他出口量較大的還有SBR、IIR和SBS。

SR進口來源主要是周邊國家和地區我國SR進口產品主要來自中國台灣、日本、韓國和俄羅斯等周邊國家及地區。隨著國內市場的進一步開放和SBR反傾銷終裁的出台，進口來源地呈現多元化，使上述周邊地區在我國進口總量中所佔比例從2000年的77.4%下降到2004年的66.1%，佔進口產品總價值的比例也從72%降至62.1%。來自西歐和美國的產品增加，來自西歐國家的SR產品從2000年的33kt上升到2004年的131kt，所佔比例從4.7%上升到11.9%。價值較高產品如鹵化IIR、EPR和CR等以來自美國、西歐和日本居多。一直呈增長勢頭的俄羅斯SR產品進口量從2000年的73kt上升至2003年的174h後又回落到2004年的135h，其中SBR從2002年的98h降為2004年的30kt。 SBR邊境貿易量從2002年的97h降為2004年的18kt。

SR來料進料加工貿易占進口量的一半以上我國SR進口貿易中，以來進料方式為主，2004年來進料貿易共佔總量的51.5%，一般貿易占36.3%，邊境貿易占7.2% ，其他貿易占5.45%。一般貿易進口量的增加說明國內SR消費市場仍需要進一步增加短缺產品的產量，提高產品質量，降低成本。只有提高產品的國際市場競爭力，才有可能進入來進料加工貿易進口市場。

原料丁二烯供應不足，價格飚升2004年，我國生產SR消費丁二烯佔國內消費總量的81%，其餘用於生產丁苯膠乳(SBRL)及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚樹脂(ABS)等佔19%；國內丁二烯供應量中商品量(含進口)進一步上升到521kt/a，已佔全國丁二烯實際消費總量的49%。近兩年來因國際原油價格上升及丁二烯資源供不應求，造成丁二烯價格飚升，不僅使部分SR裝置因原料不足開工率降低，還影響到一些裝置的擴建。