東漢後期，佛教逐漸流行，給予了某些妖人創立宗教的啟示魔術師表演。他們把方士所有的神仙術與《老子》書中的“谷神不死”“玄牝之門”結合起來創立了道教。作為宗教傳播重要手段的幻術日益發展了起來。
公元3世紀至6世紀末，其間凡300余年，為我國六朝時期。中原長期戰亂。一方面是當時以黃河流域為中心的經濟文化遭到嚴重的破壞，另一方面多種民族大融合使南北技藝得到互相交流。我國幻術在漢代發展的基礎上，又向前跨進了一大步。記載詳細而又生動具體的要算《後漢書•左慈傳》：
“左慈字元放，廬江人也。少有神通。嘗在司空曹操坐。操從容顧眾賓曰：‘今日高會，珍饈略備，所少吳松江鱸魚耳。’放於下坐應曰：‘此可得也。’因求銅盤貯水，以竹竿餌釣於盤中，須臾引一鱸魚出。操大拊掌笑，會者皆驚。操曰：‘一魚不周坐席，可更得乎？’放乃更餌鉤沉之，須臾復引出，皆長三尺余，生鮮可愛。操使目前劊之，周浹會者。操又謂曰：‘既已得魚，恨無蜀中生姜耳。’放曰：‘亦可得也。’操恐其近即所取，固曰：‘吾前遣人到蜀買錦，可過敕使者，增市二端。’語頃，即得姜還，並獲操使報命。。。。。。”
“後操出近郊，士大夫從者百許人，慈乃為酒一升、脯一斤，手自斟酌，百官莫不醉飽。操怪之，使尋其故，行視諸罏，悉亡其酒脯矣。操懷不喜，因坐上收欲殺之，慈乃卻入壁中，霍然不知所在。”
明人的著作中，列周秦至南宋著名之人，也記有：
“慈以簪畫杯，酒中斷，飲其左，以其半與操，以杯擲屋棟似鳥飛之狀，一坐屬目，失慈所在。”
其他有關左慈的神奇記載還很多，諸如“即刻種姜”“擲杯飛鳥”“死羊復活”等等。“左慈戲曹”的故事《後漢書》《搜神記》《太平御覽》《法苑珠林》等都有詳細而雷同的記載。可見左慈確系我國古代一位傑出的近台魔術大師。他能隨機應變即興演出。特別是他的“釣魚”“種姜”“取酒不竭”等表演可謂技藝精湛、令人折服。至於那些什麼“酒脯搬運”“尋視諸罏，悉亡其酒脯矣”以及“金簪分酒”等，則多屬文人騷客神話或誇大之作，即使今天也難達到這個水平。
左慈的幻術表演不同於犛盱眩人的吞刀、吐火、自支解；也不同於集體人群的大型“魚龍曼延”，而是當時新興的藝術性很強的表演術。足以說明距今2000多年以前中國民間的幻術水平是何等高超。
約在公元前500年，相當於我國周靈王時期，佛教在天竺（印度）開始興起並流傳開來，傳入我國是西漢末年。正式在統治階級裡流傳的最早記載是公元65年（漢明帝永平八年），天竺阿育王大弘僧使朝見漢帝，明帝劉莊不信佛法，天竺僧人就憑空變出一座七級浮圖（塔）使漢明帝大驚，於是下詔開始在朝廷提倡佛教。實際上“塔”是用“摺疊法”藏在僧使袖內的。
佛教得以流傳，除了它當時反對婆羅門教的特殊地位，不排斥下等人入教，用人民易於了解的方言宣傳“因果報應”等唯心主義哲學，麻痹被壓迫的勞動人民，使其喪失鬥志，幻想來世之外，還有個十分重要的手段，就是神通變化的法術（幻術）。把一些幻想的東西化虛為實演變出來。這是令人信服的最有效方法。

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