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2011 年 5 月 13 日  星期五   雷雨


金融海嘯 VS.電子海嘯 分類: 未分類


2008年  美國因次貸危機而引發的金融海嘯一度讓舉世股市?入空頭  台股指數也是以腰斬  泛泛2011年的3月  因日本9.0強震而引發舉世電子供應鏈一陣混亂  以是稱之為電子海嘯應不為過  而比較兩次經濟海嘯  懶雲看法如下:


  
1.  美國金融海嘯發生後 之以是讓舉世股市?入空頭並且腰斬  是因為"消費停頓  需要面消失"的衝擊  當時舉世?入極度驚慌  "訂單"頓時消失  多數上市公司?入沒買賣可做的窘境  舉世金融體系風聲鶴唳  儼然"末日"來臨



2.  日本強震海嘯發生後  由於許多先進當紅電子產品的關鍵零組件許可能是來自日本  而日本強震除構成產線損毀以外  並引發電力供應不夠的限電問題  某些當紅電子產品正面臨關鍵零組件供應面大約減少的衝擊  於是4~5月  這些當紅電子產品的出貨將受影響的論調  甚囂塵上 


3.  懶雲認為  在經濟學上  供需的消長主導產業枯榮  當美國金融海嘯時  因需要突然消失  而構成空有產能卻無法出貨  供給遠大於需要  產業?入窘境在所難免  但日本海嘯之後  舉世"需要面"並未是以蒙受重創  若因關鍵零組件供應面大約減少而出現供應量不夠  將會形成需要大於供給的場面時事  也即是"供不應求"   雖然供應商出貨量不如預期  但價格毛利走高  單位盈餘看俏  整體利潤未必會受挫   而這是未來電子業大約出現的"趨勢"   這從蘋果願意承受供應商漲價也要確保供應量充實  即可得知


4. 目前坊間有關聰慧型手機與平闆電腦因供應斷鏈  未來營運堪慮的說法  懶雲認為都是殘缺片面的危言聳聽  也是媒體唯恐天下不亂的本性    試想   BT樹脂的產能恢復需要半年嗎??   就算整場燒光光  從新建置生產線都不需要半年!~  以是 供應鏈一時混亂難免  但要影響超過一季  難矣!   而此時因為"斷鏈"傳言而被嚴重殺低的股票  不就恰是長線買點嗎?  勿庸置疑 !~

 

以上    

 

懶雲  3/25盤中回應  盤後補充

 








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