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台股週報》亞幣競貶連4黑GDP難看遭空襲
上週台股在亞幣競貶、MSCI調降權重、GDP難看等利空包圍下，指數一路震盪走低點，收在8305.64點，週線又下跌136.65點，連收4黑。
從資金面來看，隨著美國經濟持續成長，帶動美元走強，導致亞幣呈現貶值走勢，加上台股目前基本面偏弱，引發資金可能流出台股的疑慮。不過，外資並未出現大幅流出的跡象，只要不是出現持續性的大幅貶值，無須過度擔憂台股流動性的問題。
德盛科技大壩基金經理人廖哲宏表示，若回歸強勢美元對產業的影響，以科技為例，美元走強有助提升出口競爭力，挹注毛利率與匯兌收益成長，電子出口類股可望受惠。然而，從總體環境來看，美元走升同時也造成新興國家的購買力下滑。今(2015)年以來新興市場的需求不如預期，主要就是受到匯率的干擾。
從基本面來看，廖哲宏分析，電子指數7月以來表現疲弱，主要是重量級電子公司繼6月中旬後，第2次下修半導體展望，不僅下調全年半導體市場規模與晶圓代工年成長率，也將庫存調整時程自第3季延長至第4季，反映全球經濟復甦力道不如預期強勁，需求也明顯較為疲弱。儘管資金快速輪動，出現電子反彈格局，但因缺乏基本面支撐，延續性不佳，上檔仍有壓力。
不過，蘋概相關族群仍是電子產業的主要亮點。隨著iPhone即將推出新品，具有市占提升、訂單增加的公司，可望持續受惠，機殼、鏡頭、觸控、軟板等族群仍然看好；電信類股則在買盤風險趨避意識下，將成為資金的避風港，有機會受到關注。
至於傳產，可聚焦原物料價格下跌題材的受惠類股，包括食品、製鞋、紡織成本下滑，可望挹注獲利持續成長，而航空具有油價下跌題材，陸客中轉的實質效益，將是未來成長的重要趨力。在中國設廠的台灣製鞋業，受惠人民幣大幅貶值，降低勞力成本，有助獲利成長。
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