空無一人的闊直馳道，一個老人和一個小孩正踏著夜色而行，柔柔的月光灑落地上，照著他們穿越烏燈瞎火的每戶人家的身影，留下一對長長拖行著的影子。穿著黑色狩衣和黑色高帽的老人家神色嚴肅，微微用力地拖著小孩的小手；小孩則帶著純真的表情，一身白色狩衣在黑暗中比較亮眼，反而老人家的身影隱藏在黑暗之中，遠遠看上去那小孩就像是和漆黑的一團牽著手，駭人萬分。
他們正在向平安京的朱雀門進發，打算出城，只不過時值夤夜，守城的士兵應該會懷疑他們倆的目的。所以走了不久，小孩搖搖牽著老人家枯瘦的手，問：「師父，真的可以出城嗎？」
「可以啊，今夜我要帶你到城外的荒山觀察星象，守門人應該會放行的。」老人家眼望著正前方，他好像已經看到了城門兩旁的燈火，再屈指一算，現在是子時，是日夜的交替點。
可是當他再計算今日的日子後，老人家驀地止住了前進的腳步，小孩也停下來，抬起頭以疑惑的目光詢問著。
「真對不起，我漏算了今天原來是百鬼夜行的日子，這下子可糟了。」老人家真的顯露出憂慮的神色，小孩說：「師父，百鬼夜行是凶中之凶，要是有人看見了百鬼夜行，那就離死期不遠啊。」
「所以我們現在要回頭走了。」老人家馬上掉頭走，可這時小孩用手遙遙指著前方，說：「師父，前方有很多很多人往這裡走來啊，咦不對，還有很多妖怪呢。讓我數數看...雪女，河童，酒吞童子，還有妖狐哩！」
果然，城門方向慢慢升起一陣濃霧，一大團各式各樣的身影漸漸從濃霧中淡出，往老人家和小孩的方向走近。他們當中有些是人形的鬼魂，有些則是擁有千奇百怪的形象的妖怪，領頭的是一個長著很大的青蛙頭，身體卻是人類的妖怪。
老人家苦笑著，說：「平常教你的妖怪知識偏偏到這刻才用上，唉，快走吧。」拉著小孩往後退。這時那個百鬼夜行團已逐漸迫近，但是老人家知道若在此時飛快地跑反而會引起他們的注意，這是陰陽師遇上百鬼夜行時必要知道的。
小孩也順從地跟著老人家的腳步一步一步地往後退，前方的霧氣越來越重，並向城內推進，由於速度太慢，老人家和小孩已被濃霧所包圍，但是他們仍維持著這樣的速度後退，直到──
「喂，還想退到何時？嘶嘶嘶，今夜有兩個額外的食物呢。」一把混雜人聲和馬嘶叫聲的聲音在他們身後響起。
他們已無路可退了。
「大家好，老身今夜與愛徒本欲出城夜觀星象，怎料有幸遇上難得一見的百鬼夜行，心裡驚懼，所以打算打道回府，不過仍未能逃得出眾妖怪法眼。」老人家客氣地道出來意，即使是陰陽師，他也會害怕百鬼夜行。
因為百鬼夜行是妖怪的世界，平常陰陽師儘管會和妖怪打交道，雙方也各自有一道不明文的界限。現在是他無意中闖進了妖怪的地盤，自然氣不直理不壯。
「看你身上的靈力，你們倆是陰陽師吧？規矩我想你應該一清二楚，現在你闖進我地盤，休怪我不客氣。」為首的那個青蛙頭人身的妖怪說著，其他妖怪慢慢向他們迫近，甚至有口水滴落地下的聲音.....
「你是滑頭鬼，百鬼夜行的首領是吧？」小孩卻對目前的危險殊不知情似的，居然還在認妖怪。
「.....啊，我就是。」滑頭鬼客氣地回應，不過下一刻即刻說：「不不不！小孩，你身上的靈力很強大呢，一定會很美味。」
「雖然我們是來錯了地方，不過你們也休想吃掉我倆。」老人家從袖裡抽出兩道白符紙，佈置了結界。「好歹我也是陰陽寮的大陰陽師賀茂忠行，怎能給你們當夜宵看。」
雖然賀茂忠行設置了結界，但他此舉激怒了眾多妖怪，他們紛紛向結界猛烈撞擊，像發了瘋一般。賀茂忠行抱緊小孩，思索離開之法，卻發現結界已出現了裂縫，他馬上補上兩張符紙，只不過他撐不了多久。
懷中的小孩看見結界外頭的滑頭鬼手上有一隻純白色的小兔，牠痛苦地搖搖頭上的一對長耳朵，空出來的雙腳也不停地掙扎著。便向賀茂忠行說：「師父，我要救那隻兔子。」
「等我們脫身以後你救甚麼我也由得你去。」賀茂忠行瞥了那隻兔子一眼，手上又抽出兩張符紙，但這次他不再用來設置新的結界。「拚一拚吧，逆反結界！」而是為那一大群的妖怪設置一個強大的結界困住他們。
這樣一來，那群妖怪便不能攻擊他們的結界了，那就相等於為他們師徒倆開了一條活路出來。賀茂忠行雖然年老力衰，但他豁命使出的逆反結界仍不能阻擋到妖怪們的狂怒，很快又出現裂縫了。賀茂忠行不理，一把抱起小孩拔足狂奔。
只是，當小孩經過滑頭鬼的結界前，隨意地伸手往結界內一探，強行把滑頭鬼手上的白兔拿出來，滑頭鬼驚訝地注視他：「小孩你到底是誰！？你的靈力怎會....怎麼可能會如此強大！？」要知道拿妖怪的東西不同於拿人的東西，強行搶別人的東西需要力氣，而搶妖怪的東西便需要強大的靈力才行，唯有本身的靈力壓過妖怪的靈力，那才會做到小孩剛才的動作。
「救到了救到了，你沒事吧。」小孩憐愛地摸摸兔子柔順的毛，而賀茂忠行則回頭替小孩解答了滑頭鬼的疑問：「他叫安倍晴明，我賀茂忠行的愛徒，未來的大陰陽師！」
說完後便頭也不回地飛奔而去。
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