今天晚上，帕普雷藝術大學的校園非常不一樣！以往的校園，都是越晚越寧靜，但是今晚，卻是人聲鼎沸，彷彿是菜市場。不僅如此，校園各處都佈置得更豪華，有些雕像更灑上假的雪花，製造氣氛，天空中時而放著煙火助興。

今晚，是聖誕夜，帕普雷藝術大學每年在這個時候都會舉辦聖誕晚會，這個晚會其實更像廟會，從校門口進來，就能看到許多攤位，沿著這些攤位走到盡頭，便到了大廳，這裡會舉辦晚會的重頭戲，化妝舞會。在舞會過後，表演廳會舉辦音樂會。能吃、能玩，又能看表演，因此每年總是吸引大量的人潮。

一輛長形轎車在校門口停了下來，車上走下一名男子，看這名男子的打扮，便知他是準備要參加化妝舞會。
「本宮先生！」那男子轉過身，原來他是本宮先生！本宮先生轉身查看是誰在叫他，只見校長穿著小丑裝向他跑來。
「校長先生！」本宮先生笑道：「你也來參加舞會呀！」
校長笑道：「當然，我是校長，當然得參加！倒是你，你怎麼會來？」
「舞會只是順便而已，」本宮先生說：「最主要是要看晚會後的音樂會！」
「喔喔喔！」校長若有所指的笑著：「那當然啦！今年的主唱可是另人期待呢！」
「哈哈！是呀！」兩人大笑著，此時兩人已經走到化妝舞會的會場門口。
「那我們一起進去吧！」

被當成舞會的會場的大廳，這時聚滿了穿著五顏六色的賓客們，大家的臉上都戴著稀奇古怪的面具，有些是野獸，有些是小丑，有些人像是高貴的騎士，也有人是尊貴的國王與王后。這就是化妝舞會，將自己的臉隱藏在面具之下，讓大家認不出你來！

「校長先生，好一個壯麗的舞會呀！」剛入場的本宮先生對校長說。
校長回道：「是呀！每年許多人都為了這個舞會而來呢！」
本宮先生順手從餐盤上拿起一杯酒說：「看來我得好好的享受這個夜晚囉！」
校長也拿起一杯酒，與本宮先生乾杯：「好好的享受吧！」兩人大笑幾聲後便分開。

這時，大輔帶著嘉兒進入會場，而兩人似乎在低聲討論事情。
「嘉兒，你好像一直有事情沒告訴我！」大輔低聲的問。
嘉兒回答：「沒有呀！你為什麼這麼說？」
「一定有的！」大輔說：「你的表情像是有什麼秘密似的！」
嘉兒無力的回答：「拜託！我被換掉了，能有多好的表情！」
大輔搖頭說：「不，不對，那種表情不是失落，而是有其他的秘密！」
嘉兒阻止大輔繼說下去：「我們別再爭論這個了，好嗎？」
大輔只好說：「好吧！」
於是大輔牽起嘉兒的手，開始跳起舞。

當化妝舞會正在熱烈的進行時，表演廳已經開始為表演而準備了。
在後台，有人拿一瓶藥水進入準備室。「小姐，這是你的潤喉劑！」，原來那人是本宮純的管家，他拿了潤喉劑來給本宮純使用。
「好的，謝謝，放在桌上就好了！」本宮純指著一張靠牆的桌子說。
那管家放好藥水後，又說：「對了，小姐，他們說你該去換衣服了！」
本宮純站起來說：「好吧，那我們走吧！」
於是本宮純便隨著管家走出房間，當門關上不久後，桌子旁的牆壁打開了一個小洞，從那小洞中伸出一隻手，將桌上的藥水拿進洞裡，接著那隻手又拿出另一罐藥水，放回原來的位置。

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當化妝舞會結束時，大家開始往表演廳移動，準備去欣賞表演。
大家一邊移動一邊討論：「聽說今年的主唱是那個本宮純！」「真的嗎？這麼說來明年的歌劇魅影的女主角是她囉！」「對呀，聽說本來不是她，但是˙˙˙˙」
大輔心想，嘉兒大概不想去看，因此便故意說：「唉呀！真不想聽那臭老姊唱歌，嘉兒，我看我載你去市區逛街好了，今晚可是聖誕夜呢！」
但沒想到嘉兒卻說：「我要去看表演，我一定要去聽聽看！」

於是大輔只好帶著嘉兒到表演廳，他們在前面幾排找到位置坐下，這時台上的布幕還是緊閉著，而觀眾們也還在找位置。
這時，舞台後的本宮純已經準備好了，她喝下了那罐「潤喉劑」，走到舞台中央，等著布幕打開。
布幕終於打開了，穿著異常華麗的本宮純，對著台下鼓掌的觀眾們鞠躬。

等到掌聲結束，奏樂開始時，本宮純開始唱起歌來，嘉兒發現本宮純不斷的看著她，似乎相當的得意，嘉兒只好閉上眼睛假裝沒看到。
坐在包廂內的本宮先生，高興的點點頭，並低聲的對校長說：「這才是觀眾想要的吧！」

不過，這時本宮純好像出了點狀況！