行前有一座大森林。森林裏面有一隻好大好大的獅子，那頭獅子是那個森林之王。
無論什麼時候，他想要吃東西時，他只須要從他那石頭和泥土做的洞裡出來，大聲的吼。當他吼了幾聲，森林裏所有的小動物都會很害怕，牠們會從洞中或躲藏的地方出來，開始跑，用各種不同方法來逃走。
然後，當然獅子就會看到牠們在哪裏，獅子就會撲向牠們，殺掉牠們，一口把牠們吃下去。
他這樣做了好多好多次，到最後，森林裏幾乎沒有任何一隻活的動物剩下來了，除了獅子之外，只剩兩隻小狐狸。
一隻小的公狐狸和一隻小的母狐狸。
牠們逃跑了好多好多次，所以變得很瘦，而且很疲憊，牠們再也不能跑得像以前一般快了。然而有一天，獅子離牠們很近，小母狐狸非常害怕，她說：
「唉呀，狐狸爸爸，狐狸爸爸！我相信我們的死期到了！這次獅子一定會抓住我們！」
「噓，胡說！狐狸媽媽！」小公狐狸說。「來吧，我們趕快跑！」。
他們就開始跑啊、跑啊，跑得很快。那一次，獅子沒有捉到牠們。
但是最後有一天，獅子比以前任何一次都接近牠們，小母狐狸害怕會死。
「唉呀，狐狸爸爸，狐狸爸爸，」她哭著說：「我們的死期到了！這次獅子一定會抓住我們！」
「狐狸媽媽，妳不用害怕！」小公狐狸說：「妳按照我告訴妳的做，一切都會沒事的。」
然後，那兩隻狡猾的小狐狸，手牽著手走向獅子，好像他們早就要那樣做似的。當他看到牠們走過來，就站起來，用一種很可怕的聲音大吼說：
「你們這可憐的小不點，立刻過來，讓我吃掉！你們以前怎麼不來？」
小公狐狸深深鞠了一躬。
「真的，獅子爸爸，」牠說，「我們以前是要來的。我們知道我們早就該來，而且我們以前也真的想來。只是我們每回要來的時候，森林裏總有一隻可怕的大獅子會出來，對我們大吼，嚇得我們回頭就逃。」
「你說甚麼話？」獅子吼著說：「這個森林裏沒有其他獅子，這你是知道的！」
「沒錯，沒錯，獅子爸爸，」小狐狸說：「我知道每個人都是那麼想的。可是，真的，真的還有一頭獅子！況且他比你大得多，就好像你比我大得多一樣！他的臉更恐怖，而他的吼聲更可怕。哎呀，他比你更叫人害怕得多了。」
聽到這裏，獅子站起來大吼，使整個森林都震動起來。
「帶我去找這頭獅子!」他說：「我要把他吃掉，然後再吃你們。」
小狐狸在前面跳著舞，獅子在後面大搖大擺地走。牠們把他帶到一個地方，那裏有一個圓形、很深的井，充滿清水。牠們走到圓井的一邊，獅子大搖大擺地走到另一邊。
「獅子爸爸，他就住在那底下。」小狐狸說，「他就住在下面那裡！」
獅子走近一點，向下面的水中探看，有一頭獅子的臉也從水底下看著他！
當獅子看到那個臉，就大吼，搖晃著鬃毛，露出牙齒來。水裡的獅子也是照著做，搖晃鬃毛，露出牙齒來。上面的獅子
再一次晃動鬃毛，又一次的大吼，並且做了一個很可怕的鬼臉。
可是水裡的獅子也對他做了一個很可怕的鬼臉。上面的獅 子受不了了，就跳進井裡，去打那頭獅子。
不過，當然，你知道得很清楚，那裡根本就沒有什麼其他的獅子！只不過是水的反映而已！
那頭可憐的老獅子就一直掙扎、掙扎，井的牆很陡峭，他爬不上去，就被淹死了。而當他淹死時，小狐狸手牽手、繞著井跳舞，並旦唱著說：
「獅子死了！獅子死了！」
「我們殺死那隻會殺我們的獅子了。」
「獅子死了！獅子死了！」
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