從前，有一個悲觀的人，他每天都愁眉苦臉的，弄得他身邊的的人都很不開心。
於是漸漸地，再沒有人願意接近他，他變得只有一個人。
在他變得只有一個人後，他開始到處遊歷，因為在他心裏的深處，他還有一點點希望：
一定有甚麼東西可以令他高興起來。
有一天，他來到一個懸崖下，在那裏他發現了一個箱子。
箱子上綁著一頂大大的小丑帽子，他猜想這箱子應該是有人從這懸崖上掉下來的。
箱子裏的東西一定全破了吧？他想。
他打開了箱子，裏面的東西卻是完好無缺。
箱子裏裝著的是一罐罐的顏料，五顏六色，色彩鮮艷。
還有上色的工具和一整套小丑的服裝－－當然那頂帽子也是一部分。
他想起了，小丑是逗人們開心的人，他們總能為人們帶來歡笑。
那麼，如果他當起小丑，人們應該願意接近他了吧？
不會的，一定會失敗的。
可是不試試看嗎？
無論如何也會失敗的。
試試看也不會比現在更差了。
於是，他努力回想他曾見過的小丑，雖然那些小丑不曾引起他的歡笑。
他帶著工具來到小溪邊，換上了小丑的服裝，然後開始上妝。
好半晌，他終於上好妝了，他趴在溪邊，借著反光看著自己的臉。
白色是底色，然後左眼畫了一顆大大的紫色星星，右眼則是一個綠色的心形，大大的紅鼻子，大笑中的誇張紅嘴巴。
糟糕透了。
他伸手想抹去臉上的化妝，忽又停住。
好像還不錯。
他戴上了小丑帽，現在的他看起來活脫脫就是一個小丑。
可是這樣還不夠，一個小丑還要懂得逗人發笑的把戲。
還是乾脆放棄吧。
不，不要。
他看到箱子裏有著幾個球，他開始練拋球。
先是簡單的拋兩個球，然後三個、四個……七個。
他學會了。
但還是不夠，只會拋球觀眾很快便會喪失了興趣。
於是他嘗試倒立行走。
先是靠在樹來倒立，然後無支撐的倒立，再嘗試移動……
他做到了。
還不夠……還不夠……
他拼了命的去想出小丑該會的把戲，然後一一把它們學會。
終於，他做出了第一次的表演。
人們從來沒有見過如此多把戲的小丑，他們熱烈的歡呼，大力的拍掌。
他很開心。
但很快地，他又不開心。
因為他發現當他卸了妝，變回平常的他時，沒有人會多注意他一眼。
哪像他扮演小丑時，眾人的注目點完全在他身上。
他開始將表演時間延長，只為博得人們的歡笑。
他深信他是一個成功的小丑，因為他的把戲總能夠贏得比其他小丑更多的掌聲。
然後他更發現當他不小心跌到時，人們的笑聲更大。
原來別人的不幸可以令人發笑。
所以他有時故意的失手。
但他漸漸不覺得開心了。
當他發現顏料用盡時，他乾脆不缷妝，連睡覺時也保持著那可笑的模樣。
有一次，下雨了。
雨水把他小丑妝洗去，恢復他原本的容貌。
他慌了，他已經沒有顏料了，不能再上妝了！
他急急忙忙地衝去賣顏料的地方，打算買顏料回來再次上妝。
他不能再變回平凡的他！他要當受眾人矚目的小丑！
但無論如何，怎麼也不及他一開始使用的顏料那麼鮮艷奪目。
圍觀的人開始減少。
甚至他故意的失手再也得不到掌聲，只有噓聲。
他努力的去表演，直至筋皮力盡，他倒下了。
人群散去，他仍然倒在地上，起不來。
他想到，可能他必須使用那些鮮艷的顏料才可以做一個成功的小丑。
於是，他回到了當初撿到顏料的地方，打算看看有沒有更多的顏料。
懸崖下，甚麼也沒有。
他往上看，然後他攀上了懸崖。
當初認為不可能攀上，但因為他想當小丑時那努力的訓練後，他攀上了，逐漸靠近崖頂。
他到達了崖頂，然後他驚訝得說不出話來。
崖頂有一個池瑭，正確點來說是一個彩虹池。
各種顏色像是混合在一起，但偏偏又邊界分明，形成了一個彩虹漩渦。
他伸手踫了踫紅色的池水，驚訝地發現原來這便是他熟悉的顏料。
他拿來了當初的箱子，利用裏面的瓶子裝滿了各種的顏料。
都裝好後，他看了一眼彩虹池，突然明白了。
這便是能夠令他高興的東西。
他脫下了小丑服，放回箱子裏，再在箱子綁上小丑帽子，充當降落傘。
然後他把箱子扔下了懸崖。
接著他走到彩虹池邊，露出他一生唯一真正的笑容，跳入了池中。
池水變成了黑色，吞噬了他。
而他，心甘情願地沉溺於此。
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