黑子─本故事的主人翁。為什麼叫黑子？嗯。這確是有一段故，不過不提也罷，反正黑子也不會回答。大家認為來由是怎樣就怎樣吧！

黑子自從在笨笨國與明治朱古力橡皮糖小子一別後( 詳情請查看《笨公主遇上明治朱古力橡皮糖小子》，他便繼續單身上路，跟隨笨公主贈予的國家地理雜誌上的導標，繼續周遊列國。這次他來到了一個美麗的國度，這個國度擁有蔚藍的天空、翠綠的青草、盛放的鮮花、清澈的湖水，總言之就像童話世界一樣！不過，黑子卻不知道這個國度是什麼地方。因為國家地理雜誌只是簡單地圈上這個國度的版圖，並在圈圈之中簡單寫上：「很美的地方！」，字體給人很可愛卻帶點傻氣的感覺。黑子笑了一下，自言自語：「這本東西很有笨公主的風格∼」。既然不知道這個國度的名字，黑子決定自行為之改名。「就叫『美麗新世界』吧！」他拍手說道。黑子的命名能力真是一流……不過他又將「美麗新世界」簡稱成「美世」，這又是什麼原因？不知道。反正黑子喜歡就可以了。

黑子沉醉於「美世」迷人的景色，不自覺地走進了一個公園廣場。

廣場中傳來了連續不斷的拍掌聲和驚嘆聲，黑子循著聲音方向望去，看見了很多人圍觀著一棵巨大的樹木。那樹木非常非常高大，樹幹就像支撐著天與地般，而且顏色非常鮮明，在陽光照射下耀目非常！黑子好奇地加入圍觀的行列，這時才發現吸引大家的並不是大樹，而是大樹前的一個人。

那個人身型並不突出，只是普通人的體型。他由頭至腳都由一件連身的黑色寬鬆斗篷包裹著，只露出面孔，最令黑子印象深刻的卻是他的面孔。那個人的臉孔確是人的臉孔，但又不像真的，說假的又不是，黑子感覺那人的臉孔是與人不同。正當黑子納悶著這個人有什麼特別，讓大家不停拍掌、驚嘆的時候，黑衣人的臉孔突然變了！變了一個紅臉、怒目而視的臉孔！黑衣人快速轉了轉頭，臉孔又變了！這次是溫柔慈祥的白臉！他身子轉了一圏，俊男臉孔出現了！黑子看呆了！他不斷想著到底發生什麼事，黑衣人是何方神聖！魔鬼、貪婪、純真、醜陋、歡欣等臉孔交替成為黑衣人的臉孔，隨著他的臉孔轉變得愈來愈快，拍掌聲及驚嘆聲亦愈來愈大，直到他的臉孔轉變至一個平凡而目無表情的臉孔時，一場臉孔轉變的表演便結束了。觀眾們似乎正處於極度高漲的情況，不斷有人說：「完了嗎？繼續吧！」、「再來多次！」、「很精彩啊！」，但黑衣人什麼也沒說，只是向圍觀的人們行了一個紳士禮，便轉身緩緩離去。觀眾們仍然不斷高呼，要求繼續表演，但他們看見黑衣人愈走愈遠，便陸續散去了。

黑子對黑衣人非常好奇，急步追上他並打招呼：「你好！黑衣先生！」

黑衣人停了下來，轉頭望向黑子，但只是呆呆的望著。

「你的表演很精彩！你是如何做到的？」黑子微笑著說，他隨即又說：「是魔法嗎！？」

「不是魔法，只是技術而已。」黑衣人平淡地說，臉孔仍然是那個目無表情的平凡臉孔。

「技術？我覺得很有趣啊！」

「有趣…真的有趣嗎？」黑衣人說，此時他的臉孔變了小丑臉。

「當然啦！想變臉孔什麼也可以，今天扮這個人，明天扮那個人，天天都可以扮演自己喜歡的身份！將自己變成俊男美女，每天都擁有美麗臉孔，多好啊！又可以表演變臉令人歡樂！」黑子興奮地說。此時，黑衣人將自己的臉孔變成之前的俊男臉孔。

「但我覺得你們每一個臉孔都很美麗，擁有這些臉孔，才是一件快樂的事。」黑衣人說。

「你擁有這麼多臉孔，又可以隨自己心意改變，應該是無比快樂的事吧！」

「你真是這麼認為？」黑衣人說。

「難道你沒有快樂過？」黑子反問。

黑衣人在附近的一張木長椅坐下，向黑子說：「我是一個變臉大師，來自東方一個充滿高山和飛龍的國度，那裡有很多神秘的事物，例如鍊金術，一種可以將任何東西變成食物的技術，而變臉亦是那個國度的技術之一。」黑子坐在黑衣人身旁靜靜聽著，黑衣人繼續說：「而且，在那個國度是不存在『不可能』的，你想像得到的，還是天方夜譚的，甚至是歪曲一切常識定律的事也會發生。」黑子從來未聽說過會有這樣奇異的國度，他對此非常驚訝，因而掙大雙眼，嘴巴圓圓張大起來，合不攏。黑衣人問道：「你不相信？」

「只是覺得太神奇了！」黑子回答。

「我從前曾遇上一個來自那國度的旅人，他告訴我這些事時，我也覺得非常神奇！因此，我當時決定一訪那國度。當我到達那國度時，所見所遇的果然如旅人所說的一樣！而我更被變臉的表演深深吸引了！當時我認為，如果我懂得變臉，我要扮什麼人也可以，每天又可以變成自己喜歡的臉孔生活！」

「對啊對啊！」黑子和應著。

「所以，我向那個表演者，即是我日後的師傅請教變臉的技術。我在那個國度住了很多年，師傅亦傾囊相授，由於我每天都勤於練習，很快地便掌握到變臉技術…」

「是怎樣做到的？是不是要工具？」黑子突然插口問道。

「其實原理是很簡單，是不需要任何工具，但要掌握又不是一件易事。」黑衣人又變了另一個臉孔繼續說：「有一天，師傅變了一個極度欣喜的臉孔對說：『你已經學成了！你是變臉大師了！』。之後我便離開那國度，四處表演變臉。每到一處地方表演，也受到極多的讚嘆聲、歡呼聲、拍掌聲！那時真覺得很快樂！隨著我見得人愈多，我可以轉變的臉孔也愈多，每天甚至每小時我也可以轉變成一個新臉孔生活。」

「好有趣啊！」黑子說

「不過有一天，我發現變不回自己的臉孔，正確來說不是變不回，而是不能變！我忘了那個臉孔才是自己的……」黑衣人突然將自己的臉孔變成一副哀傷的臉孔，隨即說道：「因此，我仍然不斷四處進行變臉表演，不過只會去曾表演過的地方再表演，我希望有觀眾會認識我，告訴我原本的臉孔。不過，到現在仍然沒有人知道我是誰，只知道我是變臉大師和我眾多的臉孔…」

「黑衣先生…」

「請稱呼我「變臉先生」吧，我喜歡這個名稱。」

「變臉先生，我相信一定有人認識你的！不要放棄！」

「我已在相同地方重覆表演了很多很多次，都沒有人認識我。對我來說，那些歡呼聲、拍掌聲已不再有快樂感覺，甚至有點厭惡！我只想聽到有人說：『你不就是那個人嗎？』雖然大家都很喜歡看我表演，很期待我的出現，但我卻感到無比孤獨。」

黑子站了起來，向變臉先生伸出右手，微笑著說：「變臉先生，我們一起尋找認識你的人吧！」

變臉先生抬起頭，快速地轉變了幾個臉孔，呆望了黑子一陣子。

「真的嗎？」

「真的。我也是四處遊歷的旅者，結伴同行的話是更有趣的！」

「………」變臉先生不作聲。

「怎樣啊？來，快點進行結伴儀式，伸出你的右手，這是我旅者們對同行者的結伴儀式！」很明顯地，結伴儀式只是黑子隨意亂說。

「多謝。」變臉先生伸出右手，黑子用力地與之握了一下說：「我們是旅伴了。」