漁人就飛奔回武陵郡，向太守報告發現桃花源。太守非常驚訝，便親自到桃花源，由漁人引路。太守看見這既太平又物資豐足的地方，便起了佔據這個地方的野心。他回到武陵郡和他的心腹相討詳細的作戰計劃。太守認為只帶一萬大軍便可征服那美麗的地方，於是便於三日後出發。
桃花源裏依舊太平得很。突然，有一個村民向村長報告說我們熱情招待的漁人帶着太守來視察環境，還說想征服我們這地方。於是村長便向村民發出有可能被敵人征服的危險警報訊號，村民便一一武裝起來，從貯藏室拿出武器來點數，然後練習比武。誰知那些武器不一會便粉碎了。村民們非常害怕。村長限打鐵廠在兩日內製造出一批新的武器。而太守那面亦整頓軍隊和軍事用品，以便隨時出發。
三日過了。太守軍便出發征服桃花源；桃花源裏瀰漫着一片緊張的氣氛。村長到打鐵廠問那批武器可用了沒有。廠長說：「只差一點點就行了！為甚麼那麼着急要武器？難道要準備開戰？」村長微微點了點頭。廠長便命令員工加快速度製造武器。而太守軍亦差不多兵臨城下，但因沿途障礙重重和道路宛然曲折，以致進軍速度慢了很多，亦為桃花源的村民製造了防守的機會。
三日以後，村民覺得很奇怪，為甚麼太守軍還未到來，便詢問那聽到漁人和太守對話的人有否聽錯。而村民們組成的民兵都七嘴八舌，喋喋不休地討論着。村民籍此機會在洞外內都設下陷阱，設下迷宮，設下野獸，設下滾油。
雙方準備就緒，大戰一觸即發。太守軍先派一千大軍試探敵方實力，結果只剩下一個重傷的士兵回來，他戰戰兢兢、六神無主地說：「他們……他們設下了很……很多陷阱，有狼牙棒的，有野獸的，有……有滾油的……有迷……迷宮的……啊！」接着這士兵傷重死亡。其他的士兵都非常害怕，都顯得不知所措，畏縮不前。其中一名士兵驚恐地說：「難……難道他們……他們懂法術或巫術？難道……難道這裏有鬼？」太守立刻將他一劍刺死，說：「他亂我軍心，不得不殺！」
那時天色漸沉，太守軍決定在洞口外五里處紮營。突然一群雀鳥飛過，風聲鶴唳；又有一陣大風，令大樹和草都在搖動，太守軍便以為草木皆兵，立刻拿出武器，但是沒有發現任何敵人。於是便繼續紮營，還命人紮近一點，方便發施號令。
民兵得知太守軍在洞口五里處紮營，民兵決定夜襲軍營，來個火燒連環營。民兵既靜悄悄又迅速地帶着火把到營外，然後點火。頓時，桃花林和軍營一剎那變成一片火海，四處都聽見慘叫聲，聽見哭號聲。到處烽煙四起，生靈塗炭，甚至屍骨橫地，只剩下二千五百人，太守軍的殘餘部隊便決定撤退回武陵郡。到了半路，忽然漁人倒在地上受了重傷。太守立即扶起他，發現他手臂上的胎記和自己一樣，原來他是太守的親生弟弟。眼見弟弟快要被死神抓去，一怒之下，將刺死漁人的民兵一下刺死。「弟弟，你不可以死啊！」太守害怕地說。突然太守亦倒在地上，原來民兵還未死，只是命懸一線。最後大家倒在地上，一起死了。
但那二千五百人還未知道太守已死，因為前面有一個跟太守差不多的人，當然最後亦被民兵殺過清光，只剩一人投降。民兵便帶着他回到桃花源，從此便養虎為患。
發生過的事將來必定再發生，只是時間問題…… |
