應龍被鎖在神鏈之樹上數千年的光陰，女魃每日在樹下以歌聲撫慰應龍的心靈，應龍雖愛上女魃卻不得見其面容。女魃為接近應龍而日漸醜陋，當應龍的束縛終於解脫後在黃泉海與女魃打了起來，女魃跌落雲端，應龍的腦海中閃現女魃的歌聲樣貌，竟有異樣的熟悉感覺，連忙追過去將她擁入懷中，兩人掉入海中，懷中的女魃身體卻慢慢消融了，應龍於是在凡間開始了漫長的尋找，希望能再次見到她的面容....　

看著你背影，我已經幸福

那我呢？沒有你，我又如何能幸福？

 一年､二年､三年

 十年､百年､千年

即使用永恆的時間來等待

我也想再見你一面

大地之初，神樹賦予諸神屬性，應龍為水，女魃為火。兩人本擁有相斥相剋､無法靠近的命運，但火之女魃卻愛上了水之應龍。當年應龍因罪被鎖神鏈之樹，無法與應龍相見的女魃只能每日來到樹下，以天界最美的歌聲撫慰應龍。日復一日，女魃卻因太過靠近應龍，使得原本絕美的面貌漸漸醜惡。而應龍雖愛上擁有美麗歌喉的女子，卻始終見不到女子的面容.......

對抗蚩尤的聖戰中，應龍被黃帝釋放出來，並協同女魃等眾神，幫助黃帝獲得最後勝利.......歇戰之後，應龍和女魃卻因感染人間濁氣，而無法回到天上。女魃為了使應龍重回天界，便暗中設法將應龍濁氣轉移自身......自己卻因神力盡失，受到邪惡之配而禍亂人間，所到之處盡皆大旱......

因女魃暗中之助，應龍得以重回天界，對女魃心意、犧牲毫不知情的應龍，甚至以為他深愛的女子，是戰時時常從旁協助他的祇女仙。後來，因人們的怨怪與諸神的勸諫，應龍奉旨討伐禍亂人間的女魃，兩人戰於黃泉海上。終於，應龍殺了女魃，女魃死前恢復了原來的樣貌與聲音，應龍發現事實，震驚萬分。望著悲痛莫名的應龍，女魃以自己最後的歌聲撫慰應龍，漸漸消失在黃泉海上........

女魃消逝後，應龍一直在黃泉海畔痴痴等待，流著血淚、刻著一個又一個的娃娃，深怕自己忘了女魃的面貌....時光流逝，應龍雙翼漸漸染成黑色，肉體也開始化成煙塵....最後，他彷彿看見女魃在海上呼喚他，他欣喜得走入海中，卻不知女魃早已化為身旁哀哀悲鳴的赤鳥......