應龍被鎖在神鏈之樹上數千年的光陰,女魃每日在樹下以歌聲撫慰應龍的心靈,應龍雖愛上女魃卻不得見其面容。女魃為接近應龍而日漸醜陋,當應龍的束縛終於解脫後在黃泉海與女魃打了起來,女魃跌落雲端,應龍的腦海中閃現女魃的歌聲樣貌,竟有異樣的熟悉感覺,連忙追過去將她擁入懷中,兩人掉入海中,懷中的女魃身體卻慢慢消融了,應龍於是在凡間開始了漫長的尋找,希望能再次見到她的面容....
看著你背影,我已經幸福
那我呢?沒有你,我又如何能幸福?
一年、二年、三年
十年、百年、千年
即使用永恆的時間來等待
我也想再見你一面
大地之初,神樹賦予諸神屬性,應龍為水,女魃為火。兩人本擁有相斥相剋、無法靠近的命運,但火之女魃卻愛上了水之應龍。當年應龍因罪被鎖神鏈之樹,無法與應龍相見的女魃只能每日來到樹下,以天界最美的歌聲撫慰應龍。日復一日,女魃卻因太過靠近應龍,使得原本絕美的面貌漸漸醜惡。而應龍雖愛上擁有美麗歌喉的女子,卻始終見不到女子的面容.......
對抗蚩尤的聖戰中,應龍被黃帝釋放出來,並協同女魃等眾神,幫助黃帝獲得最後勝利.......歇戰之後,應龍和女魃卻因感染人間濁氣,而無法回到天上。女魃為了使應龍重回天界,便暗中設法將應龍濁氣轉移自身......自己卻因神力盡失,受到邪惡之配而禍亂人間,所到之處盡皆大旱......
因女魃暗中之助,應龍得以重回天界,對女魃心意、犧牲毫不知情的應龍,甚至以為他深愛的女子,是戰時時常從旁協助他的祇女仙。後來,因人們的怨怪與諸神的勸諫,應龍奉旨討伐禍亂人間的女魃,兩人戰於黃泉海上。終於,應龍殺了女魃,女魃死前恢復了原來的樣貌與聲音,應龍發現事實,震驚萬分。望著悲痛莫名的應龍,女魃以自己最後的歌聲撫慰應龍,漸漸消失在黃泉海上........
女魃消逝後,應龍一直在黃泉海畔痴痴等待,流著血淚、刻著一個又一個的娃娃,深怕自己忘了女魃的面貌....時光流逝,應龍雙翼漸漸染成黑色,肉體也開始化成煙塵....最後,他彷彿看見女魃在海上呼喚他,他欣喜得走入海中,卻不知女魃早已化為身旁哀哀悲鳴的赤鳥......
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